(Toutes les informations financières sont exprimées en dollars américains)
Richmond, Colombie-Britannique - 1er mars 2023 - Le Groupe Paper Excellence (le " Groupe "), par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Domtar Corporation (" Domtar "), a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de Produits forestiers Résolu Inc. (" Résolu ") (NYSE : RFP, TSX : RFP), annoncée précédemment. L'acquisition d'aujourd'hui crée une société de produits forestiers diversifiés plus forte et plus résiliente, fabriquant une gamme de produits de pâte et de papiers de spécialité, d'impression, d'écriture et d'emballage, ainsi que du bois d'œuvre et des papiers tissus. L'acquisition de Domtar en 2021 et de Résolu aujourd'hui accroît considérablement l'envergure du groupe, son offre globale de produits et sa portée géographique.
"Nous sommes ravis d'accueillir Résolu au sein du groupe Paper Excellence. Les activités de Résolu sont complémentaires aux nôtres. Elle ajoute de nouveaux produits à notre offre et nous permet d'accueillir une main-d'œuvre impressionnante, renforçant ainsi notre équipe actuelle. Nous sommes bien positionnés avec l'ajout d'une capacité de production de bois d'œuvre concurrentielle à un moment où il y a une pénurie importante de logements en Amérique du Nord ", a déclaré Patrick Loulou, vice-président du conseil et directeur de la stratégie du Groupe Paper Excellence. "Résolu a démontré qu'elle partageait nos valeurs et nos normes élevées en matière d'environnement, de communautés et de personnel."
"Ensemble, nous créons un acteur plus fort sur le marché mondial. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec nos nouveaux collègues, de générer de la valeur à long terme et de stimuler une activité économique durable dans les collectivités où nous exerçons nos activités ", a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu. "La société issue de la fusion adoptera les meilleures pratiques, partageant un objectif commun de leadership en matière de développement durable, ainsi qu'un engagement et des partenariats communautaires significatifs, y compris avec les communautés autochtones."
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Résolu reçoivent 20,50 $ pour chaque action ordinaire de Résolu. Ils reçoivent également un droit à valeur contingente ("CVR") par action (sur une base entièrement diluée) donnant droit à une part des futurs remboursements potentiels des dépôts de droits sur le bois d'œuvre résineux sur environ 500 millions de dollars de dépôts payés par Résolu. Les actions ordinaires de Résolu cesseront d'être cotées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Conseillers
Barclays a été le conseiller financier exclusif de Paper Excellence, et Latham & Watkins LLP, McMillan LLP, McCarthy Tétrault LLP et Mehigan LLP ont été ses conseillers juridiques.
Marchés des capitaux CIBC a agi à titre de conseiller financier exclusif de Résolu, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Stikeman Elliott LLP ont agi à titre de conseillers juridiques.
Financement
Barclays, CoBank et la Banque de Montréal ont fourni un financement à Domtar dans le cadre de la transaction.
À propos du groupe Paper Excellence
Le Paper Excellence Group est un fabricant diversifié et privé de pâte à papier et de papiers spéciaux, d'impression et d'écriture, et d'emballage, produisant plus de 7 millions de tonnes par an avec une main-d'œuvre de plus de 10 000 personnes dans près de 40 sites à travers les Amériques et l'Europe. Par l'intermédiaire de ses différentes unités commerciales, le groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables
de haute qualité et rentables pour fournir de la pâte et du papier de haute qualité à ses clients dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Paper Excellence, veuillez consulter le site www.paperexcellence.com. Pour en savoir plus sur Produits forestiers Résolu, visitez le site www.resolutefp.com.
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Contacts Paper Excellence
Les médias
Martin Croteau
Téléphone : 418-956-6898
Courriel : martin.croteau@paainc.ca
Contacts de Produits forestiers Résolu
Investisseurs
Marianne Limoges, trésorière et vice-présidente des relations avec les investisseurs
Tél. : 514-394-2217 ou 514-838-0949 (portable)
Courriel : marianne.limoges@resolutefp.com
Médias et autres
Seth Kursman, vice-président, communication d'entreprise, développement durable et affaires gouvernementales
Téléphone : 514-394-2398 ou 514-826-5040 (portable)
Courriel : seth.kursman@resolutefp.com
